Drei Mädels, ein dicker Schwanz!

Die sinnliche Französin Liza und ihre heiße Freundin Amirah erkunden den Strand von Barcelona, als sie eine zierliche, superscheue Brünette namens Apolonia hinter ihrem Handtuch entdecken. Sie überreden sie, sich ihnen beim Sonnenbaden anzuschließen und ölen dann die schüchternen Brüste des Mädchens ein, während sie ihre Pobacken zurück peitschen. Amirah spielt mit Lizas Vagina, während Apolonia zusieht, und sie teilen den Saft aus ihren Vulven, bevor die zierliche Schönheit Liza für eine intime Verehrung aufreitet. Liza lehrt ihre schüchterne Freundin, wie man sich auf französische Art entzückt, dann lädt Amirah einen wohlbepackten Typen ein, mit dem sie alle spielen können! Die unartigen Lesben wechseln sich ab, seinen Penis zu reiten und seine Hoden zu lutschen, bis er auf den Schwanz kommt, damit sie ihn ablecken können!