Drei ist keine Gesellschaft, eher drei zu viel!
JJ und Miyuki besuchen Mikes Wohnung in der Hoffnung auf einen Dreier mit seiner Freundin James. Als sie ankommen, ist James beschäftigt, also beschließen die beiden, trotzdem für Sex zu bleiben! Miyuki gibt JJ eine Handjob während er Pornografie schaut, dann tauschen sie die Rollen: Miyuki verschluckt ihn tief und fingert gleichzeitig ihre Muschi, bevor sie sich in Missionarsstellung, Reverse Cowgirl, Doggy Style und stehendem Doggy Style vergnügen. Nachdem Miyuki oben drauf war und sich mit Klitoris Reizung selbst befriedigt hat, kommt JJ dem wunderschönen japanischen Mädchen ins Gesicht – zu ihrer Freude!
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