Drei ist eine Party, mehr oder weniger

Der junge Johnny und seine anzügliche Stiefmutter London flirten schon länger miteinander, aber Evelin ist nicht begeistert davon, dass ihr Freund herumspitzt. Als Evelin nach Hause kommt und London und Johnny allein vorfindet, vermutet sie das Schlimmste... bis sie sieht, dass sie nur ein unschuldiges Gespräch führen! Evelin entschuldigt sich für ihre Annahme und schlägt dann einen Dreier vor, um es wieder gutzumachen! Die unerfahrenen Jünglinge berühren sich unbeholfen, während sie sich zum Bett begeben. Evelin lutscht den Schwanz ihres Freundes, während die Stiefmutter ihn küsst, bevor das Paar London sixty-nixt. Evelin reitet auf Johnnys Penis, während er Londons Muschi leckt, dann sitzt London ihm auf dem Gesicht und saugt Evelin aus. Die erfahrene MILF übernimmt die Führung und positioniert sie für eine Tribbing-Session. Evelin und Johnny sixty-nine erneut, und Evelin reitet ihn im Reverse Cowgirl, bis beide Frauen kommen.