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Casting für die Porno-Welt

Die verführerische Sirene Luna Star und die sinnliche Schönheit Ebony Mystique kämpfen um den Titel der nächsten Sensation. Produzent Scott Nails ist jedoch ein strenger Richter. Luna missfällt sein schmollendes Gesicht während ihrer Darbietung, also verschluckt sie ihn, während Ebony verächtlich zusieht. Die beiden Nymphen konkurrieren erneut im Backstage-Bereich um Scotts Aufmerksamkeit, da er immer noch unzufrieden ist - Luna bläst ihm, während Ebony auf seinem Gesicht sitzt! In einer hitzigen zweiten Runde verführen die beiden ihn abwechselnd und reiten ihn, bevor er sie gleichzeitig in ihre engen Hintern fickt.

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